בס"ד
קצת עליי
שבתאי דורון יליד אוגוסט 76, נשוי 4+ מתגורר בביתר עילית.
בעל רשיון פנסיוני מטעם משרד האוצר,
בוגר לימודי התמחות בתכנון פרישה.
ניסיון ורקע : 17 שנים בשוק ההון במגוון תפקידים מקצועיים וניהוליים , בין השאר : מתכנן הפרישה של מנורה מבטחים- חטיבה עיסקית ירושלים, יועץ חוץ - בנק ישראל.
תחומי פעילות: תכנון פיננסי, תכנון ולווי פרישה, יעוץ למעסיקים במגזר הפרטי והציבורי.
אני קם כל בוקר עם אהבה למקצוע ועם תחושת אחריות ללקוחות שלי
זה מחייב אותי למקצועיות ומקצוענות.
א"ר יצחק לעולם ישליש אדם את מעותיו שליש בקרקע
ושליש בפרקמטיא ושליש תחת ידו"
(גמרא, בבא מציעא דף מ"ב ע' א)
בניית תיק ביטוח
ביטוחי חיים
ביטוח בריאות
מחלות קשות
תאונות אישיות
סיעוד
ליווי פרישה
טיפול בהמרה לקצבה
מענקי פרישה- פטור לפי תקנה 9(7) א
הוון תגמולים לפי תקנה 9 (5)א
קצבה מוכרת/מזכה- תיקון 190
קיבוע זכויות
הורשה בין דורית
כספים פנויים
קרן השתלמות לעצמאים
קופ"ג להשקעה
פוליסות פיננסיות
תיקון 190
תיקי השקעות
פיזור סיכונים
השירותים שלי
ניתוח תיק פנסיוני
דור א/ דור ב
ניתוח והשוואת מוצרי הפרישה
בחירת מסלולים לפי פרופיל סיכון
אובדן כושר עבודה עיסוקי
למה אצלי?
חינוך פיננסי
החינוך הפורמלי בישראל לא מכשיר אותנו להשכלה פיננסית, חוסר ההתמצאות במושגי שוק ההון ניכרים- תסמונת 'תלוש השכר עדיין סגור במעטפה'...
מעבר לטיפול השוטף בלקוחות שלי אני מהווה כתובת לכל השאלות שמעסיקות אותנו ביום יום : כסף, חסכונות והשקעות.
להכנס לנעליים של הלקוח
התאמה אישית של סל מוצרי הביטוח והמכשירים הפיננסים, הבנת הצרכים וסגירת המעגל.
כל בו -ONE STOP SHOP
המשרד שלנו מטפל במגוון תחומים נוספים:
טיפול בניהול תיקי השקעות לחברות,
יעוץ משכנתאות, החזרי מס,
נסיעות לחו"ל.
ארגז הכלים שלי
עבודה מול כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות המובילים בישראל, בממשק עם בית סוכן- 'סלע' שמרכז ומטפל בכל תביעות הביטוח עד למיצוי הזכויות בצורה המכסימלית כאחד מחמשת בתי הסוכן הגדולים בישראל.
משווק מורשה של החברות
